Ieguldījumu stratēģijas finanšu tirgū. Viss par Ieguldījumu portfeļa diversifikāciju finanšu instrumentu tirdzniecībā


Bet tagad sāksim ar pašiem pamatiem un mēģināsim īsumā atbildēt, kas ir ieguldījumu portfeļa diversifikācija, kāpēc tā ir svarīga un ar kādiem riskiem vajadzētu rēķināties veicot ieguldījumus vai tirgojot finanšu instrumentus.

Investīciju iespējas

Kas ir ieguldījumu portfeļa diversifikācija finanšu instrumentu tirdzniecībā? Portfeļa diversifikācija nozīmē, ka investors, lai mazinātu iespējamos riskus savam tirdzniecības portfelim izvēlas dažādus aktīvus un finanšu instrumentus investīcijām, tā mazinot riskus gadījumā, ja kādā no tirgiem notiek cenas lejupslīde vai cenas kustība pretēji atvērtajai pozīcijai.

Investīciju portfelis var tiks strukturēts dažādi, izvēloties atšķirīgus aktīvus un instrumentu klases, piemēram, kombinējot zema riska vērtspapīrus valsts obligācijas ar augsta riska papīriem, t. Izvēloties daļu ieguldīt fondos, iespējams, daļu fjūčeru līgumos vai Forex tirgū.

Ieguldījumu stratēģijas

Tas, cik proporcionāli lielu daļu ieguldīsiet augsta riska finanšu instrumentos un, cik "bezriska" vai zema riska papīros ir atkarīgs no katra ieguldītāja riska apetītes un spējas objektīvi pārvaldīt savu ieguldījumu portfeli. Tāpēc pirms vispār sākt domāt par ieguldījuma portfeļa veidošanu ir svarīgi, ka Jums ir pilnīga izpratne par finanšu tirgū pieejamajiem instrumentiem, to kategorijām un pielietojumu.

Piemēram, ar ko atšķiras akcijas un obligācijas no atvasinātajiem finanšu instrumentiem - opciju līgumiem, cenas starpības līgumiem CFDnākotnes līgumiem jeb fjūčeriem? Kuri instrumenti tiek tirgoti centralizēti, piemēram biržās un kuri decentralizēti jeb ārpus biržas Over the counter - OTC? Ar ko šie visi instrumenti atšķiras un kāds ir to pielietojums?

Kuri no instrumentiem ir paredzēti ilgtermiņa ieguldījumiem un kuri hedžēšanai? Kuros ieguldīt ilgtermiņā un kuri paredzēti tikai īstermiņa tirdzniecībai?

Ieguldījumu stratēģija

ieguldījumu stratēģijas finanšu tirgū Visi šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi, lai varētu veiksmīgi ieguldīt finanšu tirgos, jo tikai gudri rīkojoties ar savu investīciju izvietošanu tirgū ir iespējams pasargāt sevi un savus ieguldījumus no nevajadzīgiem riskiem. Rūpēs par saviem klientiem Admiral Markets organizē regulāras bezmaksas apmācības, lai palīdzētu gan iesācējiem apgūt finanšu tirgus un tirdzniecības pamatus, gan strādājam ar pašiem pieredzējušākajiem treideriem meklējot risinājumus, lai uzlabotu to sniegumu finanšu instrumentu tirdzniecībā.

Ja Tev ir interese, noklikšķini uz zemāk redzamā banera un atrodi savam līmenim atbilstošāko tiešsaistes vebināru. Reģistrējies un uzdod sev interesējošos jautājumus mums tiešsaistē. Kāpēc svarīga portfeļa diversifikācija? Portfeļa diversifikācija ir svarīga, jo samazina nelabvēlīgas cenas kustības tirgū ietekmi uz Jūsu portfeli.

ieguldījumu stratēģijas finanšu tirgū

Rentabilitāte būs iespējama tikai tad, ieguldījumu stratēģijas finanšu tirgū būsiet veicis visus nepieciešamos priekšdarbus un plānosiet savas darbības ilgtermiņā. Nav iespējams būt rentablam ilgtermiņā, nenodrošinoties pret īstermiņa riska scenārijiem.

Vai portfeļa diversifikācija sniedz vēl kādas iespējas izņemot risku mazināšanu? Atbilde ir - jā! Šeit apskatīsim trīs galvenos ieguvumus no diversifikācijas: ieguldījumu stratēģijas finanšu tirgū samazina riskus, kas saistīti ar specifiski izvēlēto instrumentu; tas palielina iespēju gūt peļņu no tirgus apstākļu priekšrocībām; tas nodrošina Jums vairāk tirgus signālus.

Šādā gadījumā, pie iespējamas cenas konsolidācijas, tirdzniecības iespējas īstermiņā praktiski tiek izsmeltas. Pieņemot, ka treidera portfelis sastāv no plašāka instrumentu klāsta, arī iespējas un signāli, kas tiks saņemti no tirgus jaunu darījumu atvēršanai būs vairāk. Portfeļa diversifikācija un riski, kas var ietekmēt ieguldījumus?

Portfeļa diversifikācijas viens no galvenajiem uzdevumiem ir risku mazināšana, tomēr ne visus riskus ir iespējams ierobežot ar portfeļa diversifikāciju vien, tāpēc būtu lietderīgi apskatīt galvenos riska veidus un, kā tos var mazināt ar portfeļa diversifikāciju. Sistemātiskie un nesistemātiskie riski, kā pasargāt savus ieguldījumus? Sistemātiskie riski pieder pie tās risku kategorijas, kas nosaka vispārēju nenoteiktību tirgū, tāpēc šo risku mazināšana ar portfeļa diversifikāciju vien ir ierobežota vai atsevišķos gadījumos pat neiespējama ekonomiskās un finanšu krīzes u.

Viens no uzskatāmākajiem piemēriem ir COVID krīze, kad februāra beigās un marta sākumā akciju tirgus piedzīvoja paniku, investoriem ieguldījumu stratēģijas finanšu tirgū pārdot savas akcijas, lai ieguldītu drošākos aktīvos. Datu diapazons no Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju. Nesistemātiskie riski, attiecīgi, iekļauj tos riskus ieņēmumi tiešsaistē bez ielūgumiem ir iespējams mazināt ar pareizi balansētu un diversificētu tirdzniecības un investīciju portfeli, piemēram, viena uzņēmuma, nozares, vai tirgus lejupslīdes gadījumā.

Iedomāsimies investoru, kura investīciju portfelis ir veidots tikai no uzņēmumu akcijām, izvietojot savas investīcijas plašā spektrā starp dažādu nozaru uzņēmumiem. Situācijā, ja tiek ieguldījumu stratēģijas finanšu tirgū negatīvas ziņas par kādu uzņēmumu ieguldījumu stratēģijas finanšu tirgū sektoru, tad zaudējumi būs attiecināmi tikai uz konkrēto uzņēmumu vai sektoru portfelī, ieguldījumu stratēģijas finanšu tirgū ne visu portfeli kopumā.

Investīciju iespējas Baltic International Bank piedāvā inovatīvu investīciju kalkulatoru, rīku kurā Jums ir iespēja iepazīties ar Bankas aktuālo piedāvājumu un atbilstoši Jūsu interesēm atlasīt un izvēlēties dažādus investīciju produktus, noskaidrot atslēgas rādītājus — sagaidāmo ienesīgumu, termiņus, iespējamos riskus, kā arī pieteikties konsultācijai ar Bankas investīciju speciālistu. Baltic International Bank piedāvā vairākus iepriekš izstrādātus portfeļus, kas pēc to sastāva, riska līmeņa un ienesīguma atbilst konservatīvai, sabalansētai un aktīvai ieguldījumu stratēģijai. Standarta stratēģijas iekļauj sevī Bankas ieguldījumu stratēģijas finanšu tirgū stratēģijas ar pierādītiem vēsturiskā ienesīguma rādītājiem. Mēs palīdzēsim jums izvēlēties produktu, kas vislabāk atbilst jūsu zināšanām un pieredzei, kā arī riska līmenim, kuru esat gatavs uzņemties un sagaidāmajam ienesīgumam. Baltic International Bank investīciju eksperti veiks jūsu izvēlētā investīciju portfeļa profesionālu pārvaldīšanu, analizējot finanšu tirgu un tā attīstības tendences, informējot jūs par faktoriem, uz kuriem balstās pieņemtie investīciju lēmumi, jūsu izvēlētās stratēģijas darbības rādītājiem un  citiem būtiskiem jautājumiem.

Citiem vārdiem sakot, portfelis palīdz izbalansēt zaudējumus un mazināt riskus uz portfeli kopumā, gadījumā, ja tādi rodas negatīvu ziņu rezultātā. Piemēram, iedomāsimies investoru, kurš visas savas investīcijas ir veicis, tikai, enerģijas sektora uzņēmumu akcijās.

Ja Naftas eksportētājvalstu organizācija OPEC pieņemtu lēmumu par naftas ražošanas apjoma palielināšanu, kas attiecīgi samazinātu naftas cenas pasaules tirgos, tas varētu radīt būtiskus riskus visam portfelim kopumā. Pretēji, ja ieguldījumu stratēģijas finanšu tirgū būtu diversificēts, tad izmaiņas enerģijas sektorā, visticamāk, ietekmētu tikai daļu no portfeļa negatīvi, bet dotu arī pozitīvu pienesumu citiem, energoietilpīgiem sektoriem portfelī.

Viens no uzskatāmākajiem piemēriem, kā krīze var ietekmēt naftas cenu ir atainota zemāk redzama grafika piemērā. Šim cenu kritumam sekoja arī pasaules ieguldījumu stratēģijas finanšu tirgū naftas ražotāju un pārstrādātāju akciju vērtības kritums. Šādos apstākļos, ja ieguldījumi tiktu veikti tikai enerģētikas sektorā, tad investoram tiktu radīti ievērojami zaudējumi, no otras puses, ja portfelis būtu sabalansēts, tad būtu iespējas daļu no pozīcijām pārstrukturēt vai hedžēt.

Risku mazināšanas nolūkos ir svarīgi, ka ieguldījumi tiek diversificēti tāpat kā riski, piemēram, ieguldījumu stratēģijas finanšu tirgū no kapitāla ieguldot zema riska aktīvos piemēram, valsts obligācijāsdaļu uzņēmumu akcijās, vēl daļu indeksos vai fondos.

Jums tikai jāizvēlas atbilstošākā ieguldījumu stratēģija ar attiecīgo riska līmeni.

To kāda būs ieguldīto līdzekļu proporcija, noteiks katra investora riska apetīte. Konservatīvākie noteikti lielāko daļu ieguldīs valsts obligācijās piemēram, ASV Valsts kases 10 gadu obligācijās un "droša patvēruma" aktīvos un pārējo augsta riska instrumentos. Piemērā zemāk atradīsiet Zelta pret ASV dolāru USD cenas grafiku, kas uzskatāmi parāda to, kā šī aktīva vērtība ir augusi palielinoties nenoteiktībai pasaules tirgos dēļ COVID pandēmijas un valdību uzliktajiem ierobežojumiem.

Uzņēmēja komplekti

Šis piemērs uzskatāmi parāda, ka uz vienu un to pašu notikumu tirgus reaģē atšķirīgi. Investors, kura ieguldījumu portfelis būtu bijis sabalansēts, ieguldot, piemēram, zeltā, akcijās un valsts obligācijās, kā arī fondos, iespējams, būtu izvairījies no zaudējumiem. Arī valsts obligāciju vērtība pieauga, jo valstu centrālās bankas samazināja procentu likmes, lai mazinātu ekonomisko recesiju.

Attiecībā uz akcijām, ne visi sektori cieta COVID krīzes dēļ, bija arī tādi, kas ieguva un pat uzstādīja jaunus akciju vērtības maksimumus. Secinot var teikt, ka diversificējot ieguldījumu stratēģijas finanšu tirgū portfeli ir svarīgi pārdomāt visus potenciālos scenārijus un to, kā tie var ietekmēt Jūsu ieguldījumus.

Kā tika minēts šī raksta sakumā, rentabilitāte būs iespējama tikai tad, ja būsiet veicis visus nepieciešamos priekšdarbus un plānosiet savas darbības ilgtermiņā. Ieguldījumu iespējas ar Admiral Markets Viens no veidiem kā diversificēt riskus ir veicot ieguldījumus fondos un reālajās uzņēmumu akcijās.

Admiral Markets saviem klientiem sniedz iespēju veikt ieguldījumus vairāk kā reālajās uzņēmumu akcijās un biržā tirgotajos fondos ETF. Turklāt ieguldot akcijās jeb uzņēmuma kapitālā vai ETF fondu daļās, Jums ir iespēja saņemt dividendesizveidojot savu pasīvo ieguldījumu portfeli.

Ja vēlies piekļūt Ņujorkas, Nasdaq, Londonas, Frankfurtes, Amsterdamas EuronextTokijas, Austrālijas ASX un citām biržām - vienkārši noklikšķini uz zemāk redzamā banera un aizpildi elektronisko pieteikuma veidlapu, lai atvērtu Invest. MT5 kontu jau šodien. Ar Invest.

ieguldījumu stratēģijas finanšu tirgū

Šī arī ir atbilde, kāpēc portfeļa diversifikācija ir tik svarīga. Portfeļa diversifikācijas stratēģijas parasti iekļauj iespējami plašu investīciju ieguldījumu stratēģijas finanšu tirgū sektoros un dažādos finanšu instrumentos, mazinot riskus, kas būtu iespējami gadījumā, ja investīcijas tiktu veiktas tikai viena veida finanšu instrumentos vai sektoros.

ieguldījumu stratēģijas finanšu tirgū

Atskatoties uz Kā jau iepriekš minējām sistemātisku risku gadījumā, portfeļa diversifikācijai ir ierobežotas iespējas mazināt riskus, jo krīžu gadījumos, parasti, lejupslīde notiek visos tirgos, ņemot vērā nenoteiktību un investoru uzticības mazināšanos. Tāpēc ekonomisko un finanšu krīžu, politisko krīžu, karu, vai citu apstākļu rezultātā, ar investīciju izvietošanu dažādos instrumentos un sektoros var būt par maz, lai novērstu ieguldījumu stratēģijas finanšu tirgū un mazinātu riskus.

Viens no veidiem, lai aizsargātu savu portfeli no šāda veida riskiem ir to pārstrukturēt, meklējot "droša patvēruma" aktīvus, kā arī hedžēt savas esošās pozīcijas. Ieguldījumu portfeļa diversifikācijas piemērs finanšu instrumentu Ja veidosies portfeli, kas sastāv tikai no uzņēmumu akcijām, tad izvēle varētu būt salīdzinoši vienkārša - izvēlieties uzņēmumus pēc sektora.

Privātais portfelis

Izvēloties tirgot tikai valūtas pārus Forex tirgū, izvēle būs daudz sarežģītāka. Diversificējot savu portfeli, kopumā, svarīgi būtu izvēlēties instrumentus kam nav pozitīva korelācija.

Izvēloties šādus valūtas pārus vai instrumentus, mēs nonākam soli tuvāk tam, ko sauc par "izbalansētu investīciju portfeli". Kā noteikt kuri finanšu instrumenti vai valūtu pāri ir ar pozitīvu, neitrālu vai negatīvu korelāciju? Tā piedāvā treideriem un investoriem korelācijas matricu, kas potenciāli sniedz priekšstatu par aktīvu cenas savstarpējo korelāciju tirgum pieaugot un samazinoties.

ieguldījumu stratēģijas finanšu tirgū

Avots: MetaTrader 5 Supreme Edition korelācijas matrica Correlation Matrix Valūtas pāru korelācijas matrica sniedz ieskatu par to, cik lielā mērā viena valūtas pāra cenas kustība tirgū korelē ar cita valūtas pāra cenas kustību. Tāpat, ar korelācijas matricas palīdzību ir iespējams izvēlēties laika diapazonu, kurā vēlaties apskatīt izvēlēto valūtas pāru cenu kustības korelāciju. Zemāk apskatīsim dažus no veidiem, kā korelācijas matricu izmantot diversificējot savu investīciju portfeli: pirms veiciet darījumu apskatiet, kā dažādie valūtu pāri korelē attiecībā pret izvēlēto laika diapazonu investīcijai; izvairieties no viena virziena tirdzniecības darījumiem ar valūtu pāriem, ar stipru un pozitīvu korelāciju; izvēlieties tirdzniecībai valūtas pārus ar stipru un negatīvu vai neitrālu korelāciju; nefokusējieties tikai uz vienu valūtu vai reģionu; apsveriet, arī, iespēju veikt tirdzniecību dažādos laika diapazonos, tos kombinējot; pēc nepieciešamības mainiet un pielāgojiet savu tirdzniecības stratēģiju.

Kopumā korelācijas matrica palīdz diversificēt Jūsu investīciju portfeli, nosakot sakarības starp ieguldījumu stratēģijas finanšu tirgū instrumentiem. Tāpat būtu svarīgi pieņemt lēmumu par to, kā tiks sadalīti līdzekļi investīcijām finanšu instrumentos, kā arī, cik līdzekļi būtu nepieciešami, lai īstenotu konkrētu tirdzniecības plānu un stratēģiju vai īstenojot vairākas tirdzniecības stratēģijas vienlaicīgi.

Lai apskatītu arī citu finanšu instrumentu savstarpējo korelāciju, varat lejupielādēt Admiral Markets uzlaboto MetaTrader tirdzniecības programmu, kurā varēsiet apskatīt savstarpējo cenas korelāciju visdažādākajam aktīvu klasēm.

Kas ir ieguldījumu stratēģija?

Tāpat uzlabotajā MetaTrader versijā atradīsiet tehniskās analīzes un darījumu pārvaldības, izpildes un procesu optimizācijas rīkus. Lai bez maksas lejupielādētu Admiral Markets ekskluzīvo Supreme Edition papildinājumu MetaTrader tirdzniecības programmai, vienkārši noklikšķini uz zemāk redzamā banera. Gadījumā, ja ir nepieciešama palīdzība Admiral Markets Surpeme Edition lejupielādei un uzstādīšanai, vienkārši noskaties video instrukciju zemāk, vai apmeklē Admiral Markets Youtube kanālu, kur atradīsies arī daudz citu nederīgu informāciju.

Kāpēc izvēlēties Admiral Markets ieguldījumiem un investīciju portfeļa ieguldījumu stratēģijas finanšu tirgū Secinājumi par ieguldījumu portfeļa diversifikāciju Šajā rakstā esam apskatījuši pamatprincipus, kas būtu jāievēro diversificējot savu investīciju portfeli.

Portfeļa diversifikācija ir metode, kas var palīdzēt pasargāt investīciju kontu no riskiem un ieguldījumu zaudēšanas, izvēloties finanšu instrumentus ar pozitīvu, negatīvu vai neitrālu korelāciju.

Tomēr - ņemiet vērā, ka kopumā bez pienācīgas naudas un risku pārvaldības stratēģijas, portfeļa diversifikācija pati par sevi nepasargās no zaudējumiem. Portfeļa diversifikācija ir daļa no plašākas stratēģijas un izpratnes par savu ieguldījumu aizsardzību un ir svarīgs faktors, pieņemot lēmumus par investīcijām finanšu instrumentos. Apgūsti Forex tirdzniecību Admiral Markets demo mācību kontā!

ieguldījumu stratēģijas finanšu tirgū

Pirms ieguldīt privātos līdzekļus un sākt finanšu instrumentu tirdzniecību, noteikti būtu vērts apsvērt priekšrocības ko sniedz demo konts. Kā noskaidrojām iepriekš, tirgojot jebkuru finanšu instrumentu ir svarīgi, ka Jūs pārbaudiet savas stratēģijas un tirdzniecības plāna veiktspēju reālos tirgus apstākļos - un tieši šī ir viena no galvenajām priekšrocībām, ko ir vērts izcelt.

Tirgojot ar virtuālajiem līdzekļiem demo kontā, varēsiet apgūt ne tikai tirdzniecības un tirgus analīzes pamatprincipus, bet arī atvērt tirdzniecības darījumus ar valūtām - varēsi tirgot vērtspapīrupiemēram, akciju un valsts obligāciju cenas starpības līgumus CFDtirgot finanšu instrumentus kriptovalūtu tirgūindeksu, preču un izejvielu piemēram, naftas un zelta un daudzos citos tirgos.

Tirdzniecība ar virtuālajiem līdzekļiem reālos tirgus apstākļos ir priekšrocība, kāpēc mūsu demo kontus izmanto ne tikai iesācēji, bet arī paši pieredzējušākie treideri un privātie ieguldītāji, lai pārbaudītu sava tirdzniecības plāna un stratēģijas veiktspēju.

Lai atvērtu demo mācību kontu bez maksas, vienkārši noklikšķini uz zemāk redzamā banera un sāc tirdzniecību pāris minūtēs! Cita ieguldījumu stratēģijas finanšu tirgū informācija.